Gérer les opérations commerciales avec Pennylane - Session individuelle et sur-mesure Mixte : présentiel / à distance

Débutant ou utilisateur de Pennylane Gestion Commerciale.

Personne souhaitant améliorer sa connaissance et sa maîtrise des processus de gestion commerciale et de facturation.

Formation individuelle et sur-mesure permettant de s'adapter aux éventuelles difficultés rencontrées. 

Dans le cadre des formations présentielles effectuées dans nos locaux, ceux-ci sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) : stationnements (selon les sites), rampes d'accès, ascenseurs, larges espaces de circulation dans les lieux communs et les salles de formation.

Pour les autres situations de handicap, merci de nous contacter.

1- Naviguer dans l'interface de Pennylane

• L'accueil, les chiffres clés, les actions à réaliser, l'historique des actions
• Les menus : Transactions, Achats, Ventes

2- Paramètres du dossier

• Compte Pennylane
• Connexion du compte bancaire
• Importation de données existantes
• Réglages généraux de l'outil : numérotation des documents, mentions légales, mise en forme des factures

3- Gérer les ventes : imprimer, éditer et gérer les factures clients

• Gestion des clients et des produits : portefeuille clients, catalogue de produits et services, import et expert des clients et produits / services
• Devis, bon de commande et bon de livraison : création, statut des documents et transformation
• Factures : création et modification, gestion de TVA dans l'édition de facture, mentions obligatoires des factures, modèles de factures, numérotation, factures des clients étrangers, export des factures
• Avoirs et acomptes : création, modification et annulation, les factures d'acompte, intermédiaires et de solde, les avoirs des factures d'acompte, intermédiaire et de solde, les avoirs partiels
• Abonnement et factures récurrentes

4- Envoi et gestion des relances

• Envoi des factures et devis
• Relances manuelles
• Relances automatiques

5- Encaissement des factures

• Les moyens de paiement
• Les statuts de la facture client
• Rapprochement des factures clients et des transactions
• Gérer les paiements par virement
• Activer le paiement par CB via Stripe
• Prélèvement SEPA
• Paiement par chèque et gestion des chèques refusés
• Utiliser l'affacturage

6- Gestion des achats

• Import des factures fournisseurs : modifier les informations extraites des factures, importer depuis l'application mobile, connexion à Google drive / Dropbox / One drive / SharePoint, Connecteur d'import de factures
• Retrouver et classer les factures fournisseurs
• Gestion des factures fournisseurs : statut des factures fournisseurs, rapprochement des factures fournisseurs et transactions, répartition du montant lord du rapprochement, intégrer un avoir fournisseur
• Paiement fournisseurs

7- Statistiques et données clés

Formation assurée par des consultants de gestion, praticien expérimentés dans leur domaine de compétences.

Formation individuelle et sur-mesure permettant un accompagnement sur-mesure.

Possibilité d'être formé avec ses propres données de gestion.

• Accueil individuel des stagiaires afin leur préciser l'organisation de leur session. 
• Formation réalisée en distanciel via les outils Dendreo Live, Anydesk et Ipérius Remote.
• Pour les sessions présentielles en salle, un PC est mis à disposition sur demande.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets, mises en situation adaptées à l'apprentissage progressif de l'apprenant
• Possibilité d'être formé(e) avec ses propres données de gestion et/ou avec son outil de gestion
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
• Des ressources complémentaires sont proposées pour continuer de travailler après la fin du stage : bibliographie, blog ig-conseils.com, conférences sur youtube et en live, autres formations possibles, etc.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :

• Feuilles de présence
• Questions orales et échanges interactifs avec le/la formateur/trice
• Mises en situation via de nombreux cas pratiques
• Validation des acquis effectuée tout au long de la session par des exercices créés sur-mesure pour chaque session
• Evaluation des connaissances avant et après la session permettant de constater l'évolution des acquis
• Formulaires d'évaluation à chaud et à froid de la formation
• Fiche détaillée des acquis remise à l'issue de la formation (fiche d'intervention détaillée)
• Attestation de fin de stage
• Certificat de réalisation

• La formation est menée directement par des consultants issus  de l'expertise-comptable et du monde de la gestion d'entreprise.
• Ils disposent d'une double expertise métier et logicielle et sont spécialisés dans l'accompagnement dédié à la gestion des entreprises depuis plus de 15 ans.